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通讯板块强势反弹，新易盛、中际旭创、天孚通讯、光迅科技、工业富联等多股上涨，通讯ETF（515880）涨2.6%。
近来北美四大云厂商发布二季度财报，本钱开支方面均有所超预期或有环比继续增加趋势，估计下半年本钱出资将进一步提高。北美云大厂的本钱开支指引清晰向上，高景气量有望连续至下一年，光模块的需求或得到逐渐推进，算力产业链有望继续获益。
从职业基本面看，近期光模块职业有突出贡献的公司均已发布2024年中报成绩预告，成绩均完成大幅度增加，契合或逾越商场预期，职业或已进入成绩开释期。800G光模块需求旺盛，一起随同1.6T光模块下一年进入实质性放量阶段，商场均价有望坚持高位，职业全体呈现量价齐升局势。
经过了近来的回调后，中证全指通讯设备指数现在市盈率在25x以下，处于曩昔5年15%分位数邻近，向上修正空间较大。海外云厂商仍在加码算力出资，光模块微弱增加势头可能会继续，板块基本面景气量仍然较强，调整后通讯ETF（515880）或有布局时机。
注：商场观念随商场环境改变而变化，不构成任何出资主张或许诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何出资主张，也不构成对基金成绩的猜测和确保。如需购买相关基金产品，请挑选与危险等级相匹配的产品。基金有危险，出资需谨慎。
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